Wyniki wyszukiwania

Jakie warianty oszczędzania mam dostępne w ramach PPE oferowanego przez pracodawcę?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Jakie warianty oszczędzania mam dostępne w ramach PPE oferowanego przez pracodawcę?

W ramach PPE pracodawca może zaoferować Ci wariant oparty na modelu cyklu życia (lifecycle) lub wariant indywidualny. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/ppe#question_5262

Jak często mogę zmieniać wariant oszczędzania w ramach PPE?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Jak często mogę zmieniać wariant oszczędzania w ramach PPE?

W ciągu roku kalendarzowego można zmienić wariant oszczędzania w ramach PPE czterokrotnie, chyba że Umowa Zakładowa stanowi inaczej. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/ppe#question_5265

Jak często i gdzie mogę sprawdzić wycenę jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach PPE?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Jak często i gdzie mogę sprawdzić wycenę jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach PPE?

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/ppe#question_5277

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat subfunduszy dostępnych w ramach PPE u mojego pracodawcy?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat subfunduszy dostępnych w ramach PPE u mojego pracodawcy?

Wszelkie informacje dotyczące subfunduszy (np. polityki inwestycyjnej, składu portfela itp.) są dostępne na stronie internetowej www.generali-investments.pl. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/ppe#question_5278

Skąd mogę ściągnąć dokumenty takie jak KID-y czy prospekty funduszy?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Skąd mogę ściągnąć dokumenty takie jak KID-y czy prospekty funduszy?

Wszystkie dokumenty związane z naszymi funduszami publikujemy pod tym linkiem. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/gdzie-szukac-informacji#question_149

Czy PIT 8C będzie widoczny na moim koncie na stronie www.podatki.gov.pl?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy PIT 8C będzie widoczny na moim koncie na stronie www.podatki.gov.pl?

Fundusz poza przekazaniem informacji PIT 8C uczestnikowi, przekaże ją również do właściwego urzędu skarbowego. Po przekazaniu informacji PIT 8C do urzędu skarbowego powinna być ona dostępna w e-Urzędzie Skarbowym w zakładce Twój PIT – dokumenty źródłowe. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5421

Czy jeśli uczestnik odkupi jednostki ze stratą również będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy jeśli uczestnik odkupi jednostki ze stratą również będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe?

W przypadku poniesienia straty na inwestycji w jednostki uczestnictwa Uczestnik również otrzyma informację PIT 8C i uwzględni ją w rozliczeniu rocznym. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5427

Jak zacząć inwestować? 4 kroki do celu

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Jak zacząć inwestować? 4 kroki do celu

W jaki sposób gospodarować pieniędzmi, aby uzyskać oszczędności, które można przeznaczyć na inwestycje? To wcale nie musi być trudne. Sprawdź 4 kroki, jak od planowania budżetu domowego przejść do inwestowania i zacznij tworzyć swoje finansowe fundamenty. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/jak-zaczac-inwestowac-4-kroki-do-celu

Opublikowany: 17.09.2021

Podatek Belki - kiedy trzeba zapłacić podatek od zysków kapitałowych

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Podatek Belki - kiedy trzeba zapłacić podatek od zysków kapitałowych

Dzisiaj o tym, co to jest Podatek Belki i kto oraz kiedy musi go zapłacić. Podpowiadam też, jakie są sposoby na oszczędzanie, które nie podlegają temu podatkowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/podatek-belki--kiedy-trzeba-zaplacic-podatek-od-zyskow-kapitalowych

Opublikowany: 26.04.2021

Podstawowe pojęcia - S

1. Strona Główna
2. Baza Wiedzy
3. Podstawowe pojęcia - S

Serwis Transakcyjno-Informacyjny (Serwis Transakcyjny), stopa zwrotu, subfundusz https://generali-investments.pl/contents/display-base/5464

Podstawowe pojęcia - F

1. Strona Główna
2. Baza Wiedzy
3. Podstawowe pojęcia - F

Fundusz inwestycyjny, fundusz parasolowy https://generali-investments.pl/contents/display-base/5482

Czy mogę wypłacić środki zgromadzone w PPE przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub nabyciem uprawnień emerytalnych?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy mogę wypłacić środki zgromadzone w PPE przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub nabyciem uprawnień emerytalnych?

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/ppe#question_5274

Jak mogę uzyskać dostęp do serwisu transakcyjnego?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Jak mogę uzyskać dostęp do serwisu transakcyjnego?

Wystarczy otworzyć konto wybierając opcję potwierdzania tożsamości za pomocą usługi mojeID. System pokieruje Cię przez kolejne kroki weryfikacji danych, aż do uruchomienia dostępu online. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/ppe#question_5271

Czy inwestowanie ma płeć

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Czy inwestowanie ma płeć

Kobiety podejmują codzienne decyzje nieco inaczej niż mężczyźni. Różnimy się pod wieloma względami. Czy możemy jednak powiedzieć, że inwestowanie ma płeć? Badania dowodzą, że emocje - nawet w 70 procentach - mają wpływ na nasze decyzje inwestycyjne. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/czy-inwestowanie-ma-plec

Opublikowany: 08.03.2024

Czy dokonując inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Euro/ Generali Dolar przy rozliczaniu podatku będę musiał samodzielnie przeliczać wartość dokonanych inwestycji na złote?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy dokonując inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Euro/ Generali Dolar przy rozliczaniu podatku będę musiał samodzielnie przeliczać wartość dokonanych inwestycji na złote?

Nie, w przypadku inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy oraz subfunduszy walutowych odpowiednich przeliczeń kursów walut każdorazowo dokonuje fundusz. Odbywa się to bez udziału Uczestnika. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5588

W jaki sposób ustalany jest „wynik” z inwestycji w Generali Euro/ Generali Dolar? Czym różni się on od ustalenia „wyniku” (dochodu) z inwestycji dla celów podatkowych?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. W jaki sposób ustalany jest „wynik” z inwestycji w Generali Euro/ Generali Dolar? Czym różni się on od ustalenia „wyniku” (dochodu) z inwestycji dla celów podatkowych?

W dużym uproszczeniu, „wynikiem” z inwestycji możemy nazwać różnicę pomiędzy kapitałem przeznaczonym na nabycie jednostek uczestnictwa a kwotą uzyskaną z ich odkupienia, w tej sytuacji wynik ustalany jest w walucie w jakiej denominowane są jednostki uczestnictwa danego subfunduszu/funduszu. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5591

Jak wygląda podział składki w ramach wariantu portfel modelowy life-cycle?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Jak wygląda podział składki w ramach wariantu portfel modelowy life-cycle?

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq#question_5263

Jakie zmiany w opodatkowaniu dochodów z funduszy inwestycyjnych obowiązują od 1 stycznia 2024 r.?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Jakie zmiany w opodatkowaniu dochodów z funduszy inwestycyjnych obowiązują od 1 stycznia 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 roku w przypadku umorzenia/odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa, uczestnik będący osobą fizyczną, jeśli osiągnie zysk, otrzyma całą, niepomniejszoną o podatek kwotę (podatek nie będzie potrącany). Uczestnik będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego, dokonując rozliczenia rocznego. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5410

Czy informacja PIT 8C będzie udostępniana uczestnikom w formie papierowej czy elektronicznej?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy informacja PIT 8C będzie udostępniana uczestnikom w formie papierowej czy elektronicznej?

PIT 8C zostanie przekazany w takiej samej formie jak potwierdzenia transakcji. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5414

Kiedy otrzymam po raz pierwszy informację PIT 8C?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Kiedy otrzymam po raz pierwszy informację PIT 8C?

Jeżeli w 2024 roku uczestnik wykona transakcję odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa, PIT 8C otrzyma do końca lutego 2025 r. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5415

Co zrobić, gdy jednym ze Spadkobierców jest osoba małoletnia?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Co zrobić, gdy jednym ze Spadkobierców jest osoba małoletnia?

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/pytania-ogolne#question_5862

Czy osoby zobowiązane do uiszczenia daniny solidarnościowej muszą dokonać jej rozliczenia i wpłaty do Urzędu Skarbowego po uzyskaniu dochodu?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy osoby zobowiązane do uiszczenia daniny solidarnościowej muszą dokonać jej rozliczenia i wpłaty do Urzędu Skarbowego po uzyskaniu dochodu?

Dochody z odkupienia lub konwersji tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych są uwzględniane w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5896

Kto otrzyma informację PIT-8C w przypadku odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę małoletnią?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Kto otrzyma informację PIT-8C w przypadku odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę małoletnią?

Informację PIT-8C otrzyma dziecko, natomiast na rodzicach (z pewnymi wyjątkami) spoczywał będzie obowiązek późniejszego rozliczenia tego dochodu w ramach własnego zeznania podatkowego. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5892

Czy w przypadku posiadania statusu nierezydenta otrzymam informację PIT-8C?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy w przypadku posiadania statusu nierezydenta otrzymam informację PIT-8C?

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5895

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) „Twoja Przyszłość”

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) „Twoja Przyszłość”

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) „Twoja Przyszłość” https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/informacja-o-sprostowaniu-oczywistej-omylki-pisarskiej-w-regulaminie-prowadzenia-indywidualnych-kont-emerytalnych-ike-oraz-indywidualnych-kont-zabezpieczenia-emerytalnego-ikze-%E2%80%9Etwoja-przyszlosc%E2%80%9D-

Opublikowany: 10.02.2025

Do jakiego Urzędu Skarbowego zostanie wysłana informacja PIT-8C w przypadku, gdy Uczestnik posiada adres zamieszkania za granicą i nie dostarczył certyfikatu rezydencji?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Do jakiego Urzędu Skarbowego zostanie wysłana informacja PIT-8C w przypadku, gdy Uczestnik posiada adres zamieszkania za granicą i nie dostarczył certyfikatu rezydencji?

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5943

Czy opłaty manipulacyjne za nabycie/konwersję/odkupienie Jednostek Uczestnictwa są uznawane za koszty uzyskania przychodu?

1. Strona Główna
2. FAQ
3. Czy opłaty manipulacyjne za nabycie/konwersję/odkupienie Jednostek Uczestnictwa są uznawane za koszty uzyskania przychodu?

Opłaty manipulacyjne związane z nabyciem, konwersją i umorzeniem jednostek uczestnictwa mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy mamy do czynienia z umorzeniem, odkupieniem, wykupieniem albo unicestwieniem w inny sposób jednostek uczestnictwa. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-instytucjonalny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5944

Pokaż dziecku sztuczki, przez które znikają pieniądze.

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Pokaż dziecku sztuczki, przez które znikają pieniądze.

Niektórzy rodzice długo zastanawiają się nad tym, kiedy zacząć rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach, a inni wykorzystują do tego nadarzające się każdego dnia okazje. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/pokaz-dziecku-sztuczki-przez-ktore-znikaja-pieniadze

Opublikowany: 22.11.2017

22 kroki milowe w edukacji finansowej dzieci

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. 22 kroki milowe w edukacji finansowej dzieci

Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję finansową, której z obecną wiedzą na pewno byś nie powtórzył? Czy myślisz czasem: gdybym wiedział to wcześniej? https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/22-kroki-milowe-w-edukacji-finansowej-dzieci

Opublikowany: 28.11.2017

Wychowaj sobie przedsiębiorcze dziecko

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Wychowaj sobie przedsiębiorcze dziecko

To, że bycie przedsiębiorczym pomaga w życiu, nie jest żadną tajemnicą. Ale czy można nauczyć się przedsiębiorczości? To już zupełnie inna sprawa. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/wychowaj-sobie-przedsiebiorcze-dziecko

Opublikowany: 28.11.2017

Jak wspólnie planować budżet

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Jak wspólnie planować budżet

Mąż, żona, trójka dzieci, dwie rybki w akwarium i do tego pies - a budżet tylko jeden! Jak planować wydatki przy wspólnych, rodzinnych finansach? Sprawa na pierwszy rzut oka nie jest oczywista - bo nie ma na to jednego, idealnego rozwiązania. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/jak-wspolnie-planowac-budzet

Opublikowany: 22.12.2017

Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Generali Multi Asset FIZ w likwidacji

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Generali Multi Asset FIZ w likwidacji

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, informuje o wystąpieniu w dniu 6 czerwca 2025 r. przesłanki rozwiązania funduszu inwestycyjnego Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/informacja-o-wystapieniu-przyczyny-rozwiazania-generali-multi-asset-fiz

Opublikowany: 06.06.2025

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o otwarciu likwidacji Generali Multi Asset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 czerwca 2025 r. Przewidywaną datą zakończenia likwidacji jest 22 lipca 2025 r. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/ogloszenie-o-otwarciu-likwidacji-generali-multi-asset-fundusz-inwestycyjny-zamkniety-w-likwidacji

Opublikowany: 06.06.2025

Ogłoszenie o zakończeniu likwidacji Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

1. Strona Główna
2. Aktualności
3. Ogłoszenie o zakończeniu likwidacji Generali Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza zakończenie likwidacji Generali Multi Asset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-instytucjonalny/ogloszenie-o-zakonczeniu-likwidacji-generali-multi-asset-fundusz-inwestycyjny-zamkniety-w-likwidacji

Opublikowany: 07.08.2025