1. Strona Główna
  2. Generali Multi Doradztwo

Generali Multi Doradztwo

Potrzeba profesjonalnego doradztwa

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym rośnie poczucie braku kontroli nad decyzjami inwestycyjnymi. Warunki, w jakich lokuje się środki, zmieniają się tak szybko, że często brakuje czasu na odpowiednią reakcję. W efekcie kierunki inwestycyjne odbiegają od założonych celów. Generali Investments TFI S.A. znalazło odpowiedź na potrzeby Klientów, zwiększając bezpieczeństwo lokowanych środków dzięki stałemu monitorowaniu rynku, czego efektem są rekomendacje inwestycyjne.

  • Siła kapitału i doświadczenie
    Jesteśmy cenioną firmą, która proponuje wiele możliwości lokowania środków. O wyjątkowości naszej oferty decyduje jednak nie tylko bogaty wybór produktów finansowych, ale również bardzo dobre wyniki. Za naszą marką stoi globalne know-how Grupy finansowej Generali, obecnej w ponad 50 krajach świata. W Polsce oferujemy szeroki wybór funduszy, usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego.
  • Otwarta komunikacja
    Nasze relacje z Klientami opieramy na uczciwej i otwartej komunikacji. Na bieżąco – m.in. za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, newsletterów i artykułów w prasie – informujemy ich o okazjach inwestycyjnych i wydarzeniach, które mają wpływ na wartość aktywów.

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Rozwiązania szyte na miarę
    Nasze rozwiązania inwestycyjne spełniają oczekiwania Klienta nie tylko pod względem rentowności i poziomu ryzyka. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by nasze produkty odpowiadały na indywidualne potrzeby naszych Klientów.
  • Potwierdzona skuteczność
    Otrzymaliśmy liczne wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy przyznawane przez wiodące media (Rzeczpospolita, Parkiet, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna). Otrzymaliśmy także m.in. nagrody Alfa oraz statuetki Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI. Doceniono nas m.in. za powtarzalnie dobre wyniki.
  • Wyróżniające się rozwiązania
    Nasze fundusze od wielu lat wypracowują dobre, powtarzalne wyniki, które pomnażają oszczędności naszych inwestorów.
  • Stabilność w każdych warunkach
    Jesteśmy jednym z najstarszych TFI. Od ponad 25 lat nieprzerwanie pracujemy na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Naszym klientom udostępniamy
3 strategie:
  • Portfel Bezpieczny
  • Portfel Bezpieczny PLUS
  • Portfel Bezpieczny MAX

Jak działa Generali Multi Doradztwo?

Usługa doradztwa jest świadczona w ramach współpracy z Generali Investments TFI S.A. na podstawie odrębnej umowy.

  • Doradztwo inwestycyjne polecamy Klientom, którzy inwestują w fundusze Generali Investments TFI S.A. i oczekują wsparcia w procesie decyzyjnym.
  • Klient ma do wyboru trzy strategie inwestycyjne różniące się od siebie celem inwestycyjnym, wyrażonym w oczekiwanej stopie zwrotu, oraz udziałem rekomendowanych funduszy inwestycyjnych.

Proces inwestycyjny zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego przy minimalizacji ryzyka.

  • Generali Investments TFI S.A. przekazuje Klientowi miesięczne rekomendacje dotyczące konstrukcji portfela, który powinien osiągnąć wynik założony przez wybraną strategię.

Dostęp do usługi:

Podpisanie umowy na doradztwo inwestycyjne
Otwarcie rejestrów funduszy inwestycyjnych przez Generali Investments TFI S.A. na rzecz Klienta
Przelew środków i rozpoczęcie inwestycji w ramach usługi Generali Multi Doradztwo
Wydawanie przez Generali Investments TFI S.A. miesięcznych rekomendacji dla Klienta
Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty doradztwa inwestycyjnego uzyskasz:

zapoznając się z Regulaminem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i Prospektem Informacyjnym oraz kontaktując się z nami poprzez formularz

Wypełnij formularz