pl 
en
zapoznając się z Regulaminem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i Prospektem Informacyjnym oraz kontaktując się z nami poprzez formularz
Generali Multi Doradztwo
Potrzeba profesjonalnego doradztwa
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym rośnie poczucie braku kontroli nad decyzjami inwestycyjnymi. Warunki, w jakich lokuje się środki, zmieniają się tak szybko, że często brakuje czasu na odpowiednią reakcję. W efekcie kierunki inwestycyjne odbiegają od założonych celów. Generali Investments TFI S.A. znalazło odpowiedź na potrzeby Klientów, zwiększając bezpieczeństwo lokowanych środków dzięki stałemu monitorowaniu rynku, czego efektem są rekomendacje inwestycyjne.
-
Siła kapitału i doświadczenie
Jesteśmy cenioną firmą, która proponuje wiele możliwości lokowania środków. O wyjątkowości naszej oferty decyduje jednak nie tylko bogaty wybór produktów finansowych, ale również bardzo dobre wyniki. Za naszą marką stoi globalne know-how Grupy finansowej Generali, obecnej w ponad 50 krajach świata. W Polsce oferujemy szeroki wybór funduszy, usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego.
-
Otwarta komunikacja
Nasze relacje z Klientami opieramy na uczciwej i otwartej komunikacji. Na bieżąco – m.in. za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, newsletterów i artykułów w prasie – informujemy ich o okazjach inwestycyjnych i wydarzeniach, które mają wpływ na wartość aktywów.
Dlaczego warto nam zaufać?
-
Rozwiązania szyte na miarę
Nasze rozwiązania inwestycyjne spełniają oczekiwania Klienta nie tylko pod względem rentowności i poziomu ryzyka. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by nasze produkty odpowiadały na indywidualne potrzeby naszych Klientów.
-
Potwierdzona skuteczność
Otrzymaliśmy liczne wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy przyznawane przez wiodące media (Rzeczpospolita, Parkiet, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna). Otrzymaliśmy także m.in. nagrody Alfa oraz statuetki Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI. Doceniono nas m.in. za powtarzalnie dobre wyniki.
-
Wyróżniające się rozwiązania
Nasze fundusze od wielu lat wypracowują dobre, powtarzalne wyniki, które pomnażają oszczędności naszych inwestorów.
-
Stabilność w każdych warunkach
Jesteśmy jednym z najstarszych TFI. Od ponad 25 lat nieprzerwanie pracujemy na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Naszym klientom udostępniamy
3 strategie:
3 strategie:
- Portfel Bezpieczny
- Portfel Bezpieczny PLUS
- Portfel Bezpieczny MAX
Jak działa Generali Multi Doradztwo?
Usługa doradztwa jest świadczona w ramach współpracy z Generali Investments TFI S.A. na podstawie odrębnej umowy.
- Doradztwo inwestycyjne polecamy Klientom, którzy inwestują w fundusze Generali Investments TFI S.A. i oczekują wsparcia w procesie decyzyjnym.
- Klient ma do wyboru trzy strategie inwestycyjne różniące się od siebie celem inwestycyjnym, wyrażonym w oczekiwanej stopie zwrotu, oraz udziałem rekomendowanych funduszy inwestycyjnych.
Proces inwestycyjny zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego przy minimalizacji ryzyka.
- Generali Investments TFI S.A. przekazuje Klientowi miesięczne rekomendacje dotyczące konstrukcji portfela, który powinien osiągnąć wynik założony przez wybraną strategię.
Dostęp do usługi:
Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty doradztwa inwestycyjnego uzyskasz:
