1. Strona Główna
  2. Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Wszystkie Plik Strona
W jaki sposób pobierana jest opłata za nabycie i ile wynosi maksymalnie?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. W jaki sposób pobierana jest opłata za nabycie i ile wynosi maksymalnie?
 Wysokość opłaty manipulacyjnej zależy od rodzaju subfunduszu i kwoty wpłaty. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/pytania-ogolne#question_86
Jeżeli fundusz zarobił 15%, to czy to jest już wynik z potrąconą opłatą za zarządzanie?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Jeżeli fundusz zarobił 15%, to czy to jest już wynik z potrąconą opłatą za zarządzanie?
 Tak, ponieważ opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie przed wyliczeniem wartości jednostki uczestnictwa. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/pytania-ogolne#question_90
Kto ma obowiązek prowadzić PPK?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Kto ma obowiązek prowadzić PPK?
 https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppk-dla-pracodawcy#question_2143
Co grozi pracodawcy, jeśli nakłania pracowników do rezygnacji z uczestnictwa w PPK?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Co grozi pracodawcy, jeśli nakłania pracowników do rezygnacji z uczestnictwa w PPK?
 https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppk-dla-pracodawcy#question_2348
Skąd będą pochodzić pieniądze wpłacone na Twoje PPK?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Skąd będą pochodzić pieniądze wpłacone na Twoje PPK?
 https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppk-dla-pracownika#question_2437
Czy możesz się wypisać z PPK?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy możesz się wypisać z PPK?
 https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppk-dla-pracownika#question_2451
Jakie są opłaty za IKE lub IKZE?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Jakie są opłaty za IKE lub IKZE?
 W naszym Towarzystwie nie pobieramy opłat za otwarcie IKE i IKZE. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ike-ikze#question_2975
Co to jest ankieta adekwatności i dlaczego jestem proszony o jej wypełnienie?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Co to jest ankieta adekwatności i dlaczego jestem proszony o jej wypełnienie?
 https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/pytania-ogolne#question_3818
W jaki sposób mogę zrobić wpłatę z tytułu zakupu jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. W jaki sposób mogę zrobić wpłatę z tytułu zakupu jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu?
 Wpłaty z tytułu nabycia jednostek wybranego subfunduszu możesz dokonać za pomocą przelewu przez Internet. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/inwestowanie-przez-internet#question_123
Opłata za zarządzanie – co to jest?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Opłata za zarządzanie – co to jest?
 Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie aktywami funduszu. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppe#question_5266
Jak często i gdzie mogę sprawdzić wycenę jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach PPE?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Jak często i gdzie mogę sprawdzić wycenę jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach PPE?
 https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppe#question_5277
Czy spadkobiercy, którzy zdecydują się złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa po zmarłym uczestniku, również otrzymają PIT 8C?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy spadkobiercy, którzy zdecydują się złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa po zmarłym uczestniku, również otrzymają PIT 8C?
 Z uwagi na to, że odkupienie jednostek uczestnictwa na skutek zlecenia złożonego przez spadkobiercę będzie zdarzeniem podatkowym, spadkobierca otrzyma informację PIT 8C. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5419
Czy jeśli uczestnik odkupi jednostki ze stratą również będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy jeśli uczestnik odkupi jednostki ze stratą również będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe?
 W przypadku poniesienia straty na inwestycji w jednostki uczestnictwa Uczestnik również otrzyma informację PIT 8C i uwzględni ją w rozliczeniu rocznym. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5427
Czy w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa nieopodatkowanych (objętych zwolnieniem od podatku z uwagi na ich nabycie przed dniem 1 grudnia 2001 r.) Uczestnik otrzyma informację PIT 8C?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa nieopodatkowanych (objętych zwolnieniem od podatku z uwagi na ich nabycie przed dniem 1 grudnia 2001 r.) Uczestnik otrzyma informację PIT 8C?
 Nie, w przypadku odkupienia tzw. niepodatkowych jednostek uczestnictwa, uczestnik nie otrzyma informacji PIT 8C. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5428
Jak mogę zmienić deklarację uczestnictwa, dane osobowe lub ustanowić osobę uprawnioną do środków zgromadzonych w PPE?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Jak mogę zmienić deklarację uczestnictwa, dane osobowe lub ustanowić osobę uprawnioną do środków zgromadzonych w PPE?
 Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji przystąpienia do PPE lub inne dyspozycje, np. wypłaty środków, możesz samodzielnie w Serwisie Transakcyjnym. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppe#question_5272
Czy dokonując inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Euro/ Generali Dolar przy rozliczaniu podatku będę musiał samodzielnie przeliczać wartość dokonanych inwestycji na złote?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy dokonując inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Euro/ Generali Dolar przy rozliczaniu podatku będę musiał samodzielnie przeliczać wartość dokonanych inwestycji na złote?
 Nie, w przypadku inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy oraz subfunduszy walutowych odpowiednich przeliczeń kursów walut każdorazowo dokonuje fundusz. Odbywa się to bez udziału Uczestnika. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5588
Czy jeśli poza Generali Euro dokonam transakcji na jednostkach uczestnictwa innych subfunduszy, w ramach jednego funduszu parasolowego, wycenianych w złotych, dostanę dwie informacje PIT-8C?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy jeśli poza Generali Euro dokonam transakcji na jednostkach uczestnictwa innych subfunduszy, w ramach jednego funduszu parasolowego, wycenianych w złotych, dostanę dwie informacje PIT-8C?
 Nie. W opisanym przypadku uczestnik otrzyma jedną informację PIT-8C. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5590
W jaki sposób ustalany jest „wynik” z inwestycji w Generali Euro/ Generali Dolar? Czym różni się on od ustalenia „wyniku” (dochodu) z inwestycji dla celów podatkowych?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. W jaki sposób ustalany jest „wynik” z inwestycji w Generali Euro/ Generali Dolar? Czym różni się on od ustalenia „wyniku” (dochodu) z inwestycji dla celów podatkowych?
 W dużym uproszczeniu, „wynikiem” z inwestycji możemy nazwać różnicę pomiędzy kapitałem przeznaczonym na nabycie jednostek uczestnictwa a kwotą uzyskaną z ich odkupienia, w tej sytuacji wynik ustalany jest w walucie w jakiej denominowane są jednostki uczestnictwa danego subfunduszu/funduszu. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5591
Jakie zmiany w opodatkowaniu dochodów z funduszy inwestycyjnych obowiązują od 1 stycznia 2024 r.?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Jakie zmiany w opodatkowaniu dochodów z funduszy inwestycyjnych obowiązują od 1 stycznia 2024 r.?
 Od 1 stycznia 2024 roku w przypadku umorzenia/odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa, uczestnik będący osobą fizyczną, jeśli osiągnie zysk, otrzyma całą, niepomniejszoną o podatek kwotę (podatek nie będzie potrącany). Uczestnik będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego, dokonując rozliczenia rocznego. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5410
Czy poza możliwością tzw. kompensacji dochodów i strat nowe uregulowania wprowadzają dla podatników inne korzyści?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy poza możliwością tzw. kompensacji dochodów i strat nowe uregulowania wprowadzają dla podatników inne korzyści?
 W przeciwieństwie do zasad obowiązujących do końca 2023 r., realizacja zlecenia odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa z zyskownej inwestycji od 2024 roku skutkuje wypłatą całej, niepomniejszonej o podatek kwoty. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5412
Czy jeśli umorzenie jednostek uczestnictwa zostało zlecone przez uczestnika w 2023 roku, ale ich rozliczenie nastąpiło po 1 stycznia 2024 roku to zostanie pobrany podatek?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy jeśli umorzenie jednostek uczestnictwa zostało zlecone przez uczestnika w 2023 roku, ale ich rozliczenie nastąpiło po 1 stycznia 2024 roku to zostanie pobrany podatek?
 Jeżeli data wyceny zlecenia została ustalona w 2024 roku, podatek zostanie rozliczony według nowych zasad. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5413
Kiedy otrzymam po raz pierwszy informację PIT 8C?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Kiedy otrzymam po raz pierwszy informację PIT 8C?
 Jeżeli w 2024 roku uczestnik wykona transakcję odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa, PIT 8C otrzyma do końca lutego 2025 r. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5415
Do kiedy należy rozliczyć podatek od dochodu osiąganego z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Do kiedy należy rozliczyć podatek od dochodu osiąganego z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?
 Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5416
Czy mogę otrzymać PIT 8C za pośrednictwem agenta/dystrybutora, u którego nabywałem jednostki uczestnictwa?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy mogę otrzymać PIT 8C za pośrednictwem agenta/dystrybutora, u którego nabywałem jednostki uczestnictwa?
 Nie. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5417
Czy nowe zasady rozliczania podatku dotyczą również inwestycji rozpoczętych przed 01.01.2024?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Czy nowe zasady rozliczania podatku dotyczą również inwestycji rozpoczętych przed 01.01.2024?
 Tak, kwestię podlegania nowym zasadom rozliczania podatku rozstrzyga data odkupienia/umorzenia/konwersji jednostek uczestnictwa, a nie rozpoczęcia inwestycji. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5424
Na czym polega możliwość rozliczenia straty z tytułu umorzenia?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Na czym polega możliwość rozliczenia straty z tytułu umorzenia?
 Strata odnotowana z tytułu inwestycji będzie pomniejszała kwotę do opodatkowania stanowiącą zysk z tytułu innej inwestycji. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5425
Jak w praktyce dla Klienta wygląda kwestia ustalenia przychodu bez pobrania podatku w przypadku konwersji?
  1. Strona Główna
  2. FAQ
  3. Jak w praktyce dla Klienta wygląda kwestia ustalenia przychodu bez pobrania podatku w przypadku konwersji?
 Nabycie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego nastąpi za całą kwotę pochodzącą z odkupienia. Osiągnięty zysk lub stratę Uczestnik rozliczy samodzielnie po zakończonym roku podatkowym. https://generali-investments.pl/index.php/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5426