Generali Akcji: Lifestyles

Już 1 października 2024 roku rusza nowy subfundusz 

Konsument w centrum inwestycji 

Subfundusz tematyczny, w którym to styl życia każdego z nas wpływa na decyzje zarządzających o spółkach włączonych do portfela.

Generali Akcji: Lifestyles

wydzielony w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Generali Akcji: Lifestyles to subfundusz akcyjny, który uzupełnia naszą ofertę subfunduszy tematycznych. Będzie inwestował w akcje spółek, które naszym zdaniem zyskują lub będą zyskiwać na wyborach współczesnego konsumenta. W analizie konsumenta nie będziemy ograniczać się tylko do jednego pokolenia, a szersze podejście da nam możliwość uchwycenia zdecydowanie większego spektrum, często niezauważalnego w naszym codziennym życiu. Przy takim podejściu konieczne jest, by nie opierać się na subiektywnej ocenie zasadności czy „sensowności” poszczególnych wyborów konsumenckich, gdyż takie podejście ograniczy nam spektrum inwestycji tylko w to, co uważamy za „słuszne” lub w czym sami uczestniczymy. Okazji inwestycyjnych będziemy szukać w wielu sektorach, tak jak wybory konsumenta nie ograniczają się tylko do jednego produktu czy usługi. Subfundusz tematyczny w Generali Investments TFI S.A. nie oznacza subfunduszu pasywnego, a ilość i udział poszczególnych lokat będzie dostosowywana do aktualnej sytuacji na giełdach światowych. Subfundusz będzie inwestował na giełdach rynków rozwiniętych. Z łatwością powinniśmy znaleźć w jego składzie spółki notowane w USA, Europie Zachodniej czy Japonii. Oczywiście ostateczny skład portfela będzie również odzwierciedlał ocenę finansową przedsiębiorstwa oraz jego bieżącą atrakcyjność. Ze względu na to, iż przeważająca większość inwestycji będzie w walutach obcych, w naszej strategii będziemy dążyli do zabezpieczenia ryzyka walutowego".

Adam Woźny
Michał Milewski

Zarządzający Funduszami 

Jaki jest nasz nowy subfundusz?

• Zbudowany z tego, co cieszy się popularnością wśród konsumentów XXI wieku.
• Skupiony na inwestycjach reprezentujących najróżniejsze style życia, które obserwujemy dzisiaj i te, które dopiero się rozwijają.
• Nastawiony na szerokie spektrum decyzji konsumpcyjnych – z uwagi na znajdujące się w portfelu spółki z wielu sektorów.

Cztery główne filary inwestycyjne Generali Akcji: Lifestyles

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Materiał został przygotowany przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), Informacją dla Klienta AFI, Prospektem Informacyjnym w zakresie dotyczącym danego Subfunduszu. Wymienione dokumenty, sporządzane w języku polskim, zawierające szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa, praw uczestników dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/tabela-oplat.

Inwestując w Subfundusz uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji Subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty całości lub części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu mają charakter historyczny. Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz podobnych wyników w przyszłości.

Na zasadach określonych w Statutach Funduszy Subfundusze mogą lokować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na zasadach określonych w Prospektach Funduszy - ze względu na skład portfeli Subfunduszy oraz realizowaną strategię zarządzania - Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy może podlegać dużej zmienności.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 18 działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał został opracowany z mocą obowiązującą od 01.10.2024 r.