Generali Korona Zrównoważony
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty udziałowe: nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% oraz pozostałą część aktywów w instrumenty dłużne.

Subfundusz inwestuje głównie w Polsce. Subfundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych.

Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz zrównoważony inwestujący zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i dłużne papiery wartościowe,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający Robert Burdach, Adam Szymko
Data dostosowania struktury portfela 1995-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3%
Numer rachunku bankowego 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%