Generali Korona Zrównoważony
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana
100 PLN
Wypracowany wynik *
0 PLN
Kwota po okresie inwestycji
0 PLN
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny
3 lata
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Min. kolejna wpłata
100 PLN
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty udziałowe: nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% oraz pozostałą część aktywów w instrumenty dłużne.
Subfundusz inwestuje głównie w Polsce. Subfundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych.
Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować środki w subfundusz zrównoważony inwestujący zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i dłużne papiery wartościowe,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający
Robert Burdach, Adam Szymko
Data dostosowania struktury portfela
1995-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
5%
Maksymalna opłata za zarządzanie
2%
Numer rachunku bankowego
34 1880 0009 0000 0013 0017 1009
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
2%
Przydatne materiały