Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana
100 PLN
Wypracowany wynik *
0 PLN
Kwota po okresie inwestycji
0 PLN
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny
3 lata
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Min. kolejna wpłata
100 PLN
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne min. 60% i instrumenty udziałowe nie więcej niż 40%.
Subfundusz inwestuje głównie w Polsce. Subfundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych.
Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować środki w subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- maja co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
Zarządzający
Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela
2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie
2%
Numer rachunku bankowego
94 1880 0009 0000 0013 0053 3000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
1,8%
Przydatne materiały