pl 
en
Wyniki wyszukiwania
Przy jakiej stopie zwrotu opłaca się posiadać OKI?
Ponieważ wysokość podatku zmienia się w czasie ze względu na jej powiązanie ze stopą referencyjną NBP, próg opłacalności inwestowania za pośrednictwem OKI również będzie ulegał zmianom.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6385
Czy muszę sam rozliczać podatek z OKI w corocznym PIT?
Nie. Podatek zostanie rozliczony w uproszczony sposób za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6386
Czy mogę wycofać (odkupić) część środków z OKI przed upływem roku lub przed emeryturą?
Tak. Aktywa zgromadzone na OKI pozostają do dyspozycji inwestora i mogą zostać odkupione w całości lub w części w dowolnym momencie.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6387
Czy na koncie OKI mogę wyznaczyć osoby uposażone (beneficjentów na przypadek śmierci)?
To zależy od formy, w jakiej prowadzone jest OKI.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6388
Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na OKI w przypadku mojej śmierci jako właściciela OKI?
Sposób rozdysponowania środków zgromadzonych na OKI po śmierci inwestora zależy od kilku okoliczności. Istotne znaczenie ma w szczególności to, czy inwestor pozostawał w związku małżeńskim objętym wspólnością majątkową oraz czy wskazał osoby uposażone do otrzymania środków po swojej śmierci.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6389
Co w sytuacji, gdy jako właściciel OKI nie wyznaczę osób uposażonych?
Jeżeli nie zostaną wskazane osoby uposażone, aktywa zgromadzone na OKI wejdą do spadku i będą podlegały dziedziczeniu zgodnie z przepisami prawa spadkowego lub postanowieniami testamentu.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6390
Czym różni się OKI od IKE i IKZE? Czy mogę posiadać wszystkie trzy produkty jednocześnie?
OKI nie jest produktem emerytalnym, a związane z nim preferencje podatkowe nie są uzależnione od osiągnięcia określonego wieku.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6391
Czy mogę przenieść swoje OKI z innej instytucji (np. z banku lub domu maklerskiego) do GI TFI? Jeśli tak, jak to mogę zrobić?
Możliwość przeniesienia OKI w formie tzw. wypłaty transferowej dotyczy wyłącznie OKI maklerskiego. W przypadku pozostałych rodzajów OKI przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia aktywów pomiędzy instytucjami.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6392
Czy będę mógł zmieniać fundusze w ramach OKI?
Tak. Inwestor będzie mógł dokonywać zamiany pomiędzy funduszami dostępnymi w ramach oferty OKI zgodnie z zasadami określonymi w prospektach Informacyjnych funduszy oraz regulamInie prowadzenia OKI.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6393
Czy mogę ustawić regularne wpłaty na OKI?
Tak. Inwestor będzie mógł samodzielnie zdecydować, czy chce dokonywać wpłat jednorazowych, czy też regularnie Inwestować na OKI, np. poprzez ustanowienie zlecenia stałego w banku.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6394
Czy istnieje limit wpłat na OKI?
Ustawa nie przewiduje rocznego limitu wpłat na OKI, tak jak ma to miejsce w przypadku IKE czy IKZE.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6395
Ile wynosi stawka podatku od wartości aktywów?
W 2027 r. stawka podatku od wartości aktywów wynosić będzie 0,85%.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6397
Czy podatnik ma obowiązek złożenia zeznania o średniej wartości aktywów OKI i wysokości należnego podatku od wartości aktywów?
Tak. Podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie o średniej wartości aktywów OKI i wysokości należnego podatku od wartości aktywów za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.
https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/oki#question_6398
Aktywa i bilans sprzedaży subfunduszy Generali Investments TFI - październik 2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15728/Aktywa-i-bilans-sprzedazy-subfunduszy-2026-10.pdf
Opublikowany: 10.11.2026
Aktualne perspektywy funduszy - październik 2026
https://generali-investments.pl/files/plik/12681/261013-GI-pozycjonowanie-wg-kategorii-funduszy-pazdziernik-2026.pdf
Opublikowany: 13.10.2026
Aktywa i bilans sprzedaży subfunduszy Generali Investments TFI - wrzesień 2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15647/Aktywa-i-bilans-sprzedazy-subfunduszy-2026-09.pdf
Opublikowany: 10.10.2026
Aktywa i bilans sprzedaży subfunduszy Generali Investments TFI - sierpień 2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15623/Aktywa-i-bilans-sprzedazy-subfunduszy-2026-08.pdf
Opublikowany: 10.09.2026
Regulamin Generali Kapitał pod Ochroną (obowiązujący od 23.09.2026 r.)
https://generali-investments.pl/files/plik/15622/Regulamin-GKPO-20260923.pdf
Opublikowany: 07.09.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2065 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15615/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2065.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2060 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15614/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2060.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2055 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15613/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2055.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2050 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15612/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2050.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2045 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15611/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2045.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2040 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15610/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2040.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2035 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15609/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2035.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2030 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15608/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2030.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Horyzont 2025 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15607/PolroczneSprawozdanieJednostkoweGeneraliHoryzont2025.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu Generali Horyzont SFIO 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15606/PolrocznePolaczoneSprawozdanieGeneraliHoryzontSFIO.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15601/PolroczneSprawozdanieJednostkoweSFIOGeneraliObligacjiEkologicznych.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15600/PolroczneSprawozdanieJednostkoweSFIOGeneraliObligacjeGlobalneRynkiWschodzace.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu SGB Dłużny 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15604/PolroczneSprawozdanieJednostkoweSFIO-SGB-Dluzny.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Obligacje Aktywny 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15599/PolroczneSprawozdanieJednostkoweSFIOGeneraliObligacjeAktywny.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Euro 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15598/PolroczneSprawozdanieJednostkoweSFIOGeneraliEuro.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu SGB Obligacji Uniwersalny 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15605/PolroczneSprawozdanieJednostkoweSFIO-SGB-ObligacjiUniwersalny.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Surowców 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15592/PolroczneSprawozdanieJednostkoweFIOGeneraliSurowcow.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Akcji Rynków Wschodzących 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15583/PolroczneSprawozdanieJednostkoweFIOGeneraliAkcjiRynkowWschodzacych.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15580/PolroczneSprawozdanieJednostkoweFIOGeneraliAkcjeMalychiSrednichSpolek.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
Półroczne sprawozdanie finansowe subfunduszu Generali Akcje Value 30.06.2026
https://generali-investments.pl/files/plik/15581/PolroczneSprawozdanieJednostkoweFIOGeneraliAkcjeValue.pdf
Opublikowany: 26.08.2026
