Trzy subfundusze z nagrodą Alfa 2025 od Analiz Online

Generali Korona Zrównoważony, Generali Obligacji Krótkoterminowy oraz SGB Obligacji Uniwersalny dostały nagrody Alfa 2025 od Analiz Online. Jest to jedno z najbardziej cenionych wyróżnień na rynku funduszy inwestycyjnych, uznawane za obiektywną ocenę jakości zarządzania funduszami.

Sukces to nie tylko wynik

Choć efektywność funduszy zwykle ocenia się przede wszystkim przez pryzmat osiągniętej stopy zwrotu, nie jest to jedyny element wpływający na końcową ocenę. Nagrody Alfa przyznawane przez Analizy Online trafiają do tych subfunduszy, które nie tylko wypracowały lepszy wynik niż ich konkurenci o podobnej strategii inwestycyjnej, lecz także charakteryzują się korzystną relacją zysku do ryzyka w różnych okresach. Największą wagę mają rezultaty z ostatniego roku, jednak pod uwagę brane są również wcześniejsze stopy zwrotu oraz ich zmienność. To one współtworzą całościowy obraz jakości zarządzania subfunduszem.

Alfa to potwierdzenie:

• realizacji konsekwentnej i przemyślanej strategii inwestycyjnej,
• skutecznego łączenia potencjału zysku z odpowiedzialnym zarządzaniem ryzykiem,
• przetestowania procesu inwestycyjnego w zróżnicowanym otoczeniu rynkowym,
• wysokich kompetencji zespołu zarządzających.

Dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie. Otrzymane nagrody stanowią dla nas dodatkowe zobowiązanie i motywację do nieprzerwanego utrzymywania najwyższych standardów zarządzania powierzanymi nam środkami.
 

Komentarz Zarządzającego Generali Obligacji Krótkoterminowy oraz SGB Obligacji Uniwersalny

"Bardzo dobre wyniki zarządzanych przez nas funduszy dłużnych krótkoterminowych to przede wszystkim efekt konsekwentnej realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej – w zeszłym roku oba te fundusze znalazły się wśród nominowanych do nagrody Alfa 2024. W ostatnich latach utrzymywaliśmy dużą ekspozycję na denominowane w euro i dolarze obligacje z Europy Środkowo-Wschodniej, które w ostatnich latach odnotowały bardzo dobry wynik. Na krajowym rynku podtrzymujemy pozytywne nastawienie do obligacji korporacyjnych, a jednocześnie utrzymujemy dużą ekspozycję na obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, co w ostatnich latach przyniosło bardzo korzystne rezultaty".

Aleksander Szymerski

Komentarz Zarządzających Generali Korona Zrównoważony

"Konsekwentna egzekucja naszej strategii i procesu inwestycyjnego pozwoliła wypracować bardzo dobre wyniki w części akcyjnej subfunduszu. Udało nam się wykorzystać hossę na GPW poprzez wysoką alokację, ale również odpowiednią selekcję spółek i efektywne i szybkie reakcje na zmieniające się warunki rynkowe. W części dłużnej utrzymywaliśmy duration znacznie wyższe niż benchmark, co przyczyniło się do pozytywnej stopy zwrotu".

Maciej Kik i Krzysztof Izdebski

Dowiedz się więcej o nagrodach Alfa Analiz Online

INFORMACJA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Materiał został przygotowany przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), Informacją dla Klienta AFI, Prospektem Informacyjnym w zakresie dotyczącym danego Subfunduszu. Wymienione dokumenty, sporządzane w języku polskim, zawierające szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa, praw uczestników dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/tabela-oplat.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 18 działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 4 marca 2026 r.