Generali Investments TFI w czołówce rankingów – solidna forma w wymagającym otoczeniu rynkowym

Majowe wyniki funduszy inwestycyjnych potwierdzają wysoką jakość zarządzania w Generali Investments TFI. Zgodnie z Rankingiem funduszy inwestycyjnych Analiz Online z 5 czerwca 2026 r., nasza oferta wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji. Jest to szczególnie widoczne w segmentach funduszy akcyjnych zagranicznych, mieszanych oraz dłużnych.

Lider w segmencie akcji amerykańskich

Na szczególną uwagę zasługuje Generali Akcje Value, który w maju br. zajął 1. miejsce w kategorii funduszy akcji amerykańskich. Subfundusz osiągnął wysoką stopę zwrotu zarówno w ujęciu 12-miesięcznym (59,7%), 3-letnim (94,34), jak i 5-letnim* (63,0%). Wysoka jakość zarządzania została potwierdzona ocenami analityków: 5a (12m) oraz 4a (36m). To rezultat konsekwentnej strategii inwestycyjnej i wykorzystania trendów rynkowych.
* 09.01.2023 roku zmianie uległa polityka inwestycyjna subfunduszu.

Wysoka pozycja w funduszach mieszanych

Równie imponująco prezentuje się Generali Korona Zrównoważony, który uplasował się na 2. miejscu w kategorii funduszy mieszanych polskich zrównoważonych. Subfundusz osiąga maksymalne możliwe oceny 5a zarówno za 12, jak i 36 miesięcy, przy rocznej stopie zwrotu na poziomie 20,0%, 3-letniej 60,7% i 5-letniej 48,1%. To przykład efektywnego zarządzania portfelem w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym.

Dominacja w segmencie funduszy dłużnych

Nasza silna pozycja w kategoriach dłużnych również została potwierdzona ocenami analityków.

W kategorii polskich funduszy dłużnych krótkoterminowych uniwersalnych:

• SGB Obligacji Uniwersalny zajmuje 1. miejsce (oceny 5a/4a),
• Generali Obligacji Uniwersalny Plus plasuje się na 2. miejscu z ocenami 5a/5a.

W kategorii funduszy dłużnych korporacyjnych Generali Obligacje Krótkoterminowy zajmuje 2. miejsce, wyróżniając się wysoką efektywnością zarządzania (5a w horyzoncie 12 i 36 miesięcy) oraz solidnymi stopami zwrotu (6,0% za 12 miesięcy/ 25,0% za 3 lata/ 29,4% za 5 lat).

Jakość zarządzania

Tak solidne wyniki w wielu segmentach rynku potwierdzają spójność strategii inwestycyjnej oraz wysoką jakość zarządzania aktywami. Ma to szczególne znaczenie w wymagającym otoczeniu rynkowym, kiedy kluczowe są nie tylko stopy zwrotu, ale także relacja zysku do ryzyka.

Wysokie oceny analityków stanowią istotny sygnał dla inwestorów poszukujących stabilnych i efektywnych rozwiązań inwestycyjnych.

Zaprezentowane stopy zwrotu są aktualne na 31.05.2026. Najnowsze wyceny i wyniki dostępne są tutaj.

Jest to informacja reklamowa. Materiał został przygotowany przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), Informacją dla Klienta AFI, Prospektem Informacyjnym w zakresie dotyczącym danego Subfunduszu. Wymienione dokumenty, sporządzane w języku polskim, zawierające szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa, praw uczestników dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/tabela-oplat.

Inwestując w Subfundusz uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji Subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty całości lub części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu mają charakter historyczny. Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz podobnych wyników w przyszłości.

Na zasadach określonych w Statutach Funduszy Subfundusze mogą lokować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na zasadach określonych w Prospektach Funduszy - ze względu na skład portfeli Subfunduszy oraz realizowaną strategię zarządzania - Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy może podlegać dużej zmienności.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 18 działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 12.06.2026.